Когда Муичиро несет Котецу на плече, он спрашивает, в каком направлении они идут, на что Котецу подтверждает. Заметив рыбного демона, пытающегося залезть на дерево в сторону Козо, Муичиро быстро вмешивается, разбивая вазу демона и спасая кузнеца. Котэцу и Козо испытывают облегчение, когда видят друг друга в безопасности. Затем Муичиро спрашивает, тот ли Козо по имени Канамори, и спрашивает, как закончился его меч. Козо замечает сильно сколотый клинок Муичиро и уверяет его, что у него есть собственное подготовленное оружие. Козо вспоминает прежний интерес Танджиро к его пониманию, что удивляет Муичиро. Однако Котэцу перенаправляет разговор, напоминая им об опасности Хотару. Направляясь к своему рабочему сараю, Козо уверяет, что они найдут подходящий клинок для Хашира, чтобы защитить своего вождя. Внезапно Муичиро чувствует надвигающуюся угрозу и оттаскивает кузнеца назад, предупреждая о приближающейся опасности. Появляется Гёкко, узнавая в Муичиро Хаширу. Поскольку Деревня Кузнецов Мечей подвергается осаде со стороны рыб-демонов Гёкко, созданных с помощью Кровавого Искусства Демонов, жители деревни объединяются, чтобы защитить себя. Отдаются приказы охранять оружие Хашира и вождя. Среди хаоса Мицури, Хашира Любви, прибывает как раз вовремя, чтобы спасти группу, загнанную в угол демоном. С быстрой точностью она уничтожает демонов, заслужив восхищение кузнецов, которые молятся за безопасность вождя. Тем временем в резиденции Текчина Течикавахары жизни вождя угрожает колоссальный рыбный демон. Мицури противостоит демону, владея своим уникальным мечом Ничирин. Используя Дыхание Любви, она быстро уничтожает демона, спасая вождя. В другом поединке Муичиро противостоит Гёкко. Демон представляет ужасную картину убитых кузнецов-мечников, причиняя боль Кодзо и Котэцу. В ярости Муичиро пытается атаковать Гёкко, но его усилия сорваны. Демон заманивает Муичиро в водную тюрьму, стремясь к стильной кончине. В отдельной борьбе Танджиро и Незуко противостоят Секидо и его союзникам. Танджиро использует унаследованную память, обретая вновь обретенную силу и решимость. Благодаря своим расширенным способностям он побеждает демонов, движимый коллективной надеждой победить зло. По мере того, как битва усиливается, Танджиро пытается противостоять Хантенгу вместе с Женей. Однако он обнаруживает поразительную трансформацию в Жене, указывающую на более глубокую угрозу, скрывающуюся внутри.