Нанеся удар Ёриичи Тип Ноль, Танджиро и Котецу становятся свидетелями того, как голова отделяется от куклы, обнажая внутри 300-летний меч. Их волнение возрастает при обнаружении такого замечательного оружия. Котэцу, осознавая отсутствие у Танджиро меча, предлагает ему владеть им. Однако Танджиро скромно отклоняет предложение. Кузнец, признавая исключительное качество стали периода Сэнгоку, настаивает на том, что Танджиро, как тот, кто ее обнаружил, заслужил право использовать ее. С нетерпением они вытаскивают клинок, но разочаровываются из-за сильной ржавчины. Извиняясь, Котецу выражает сожаление по поводу того, что вселил надежды Танджиро. Танджиро, хотя и разочарованный, соглашается, кротко кивнув и заплаканными глазами. Внезапно раздаются громоподобные шаги, открывая резко преобразившуюся Хотару Хаганэдзуку. Он заявляет о своих правах на меч, к большому замешательству и сопротивлению Танджиро и Котецу. Танджиро упоминает о своих поисках Хотару, но кузнец хранит молчание, насильно забирая у них клинок. Озадаченные поведением Хотару, к ним присоединяется Кодзо Канамори, который демонстрирует метод усмирения взволнованного кузнеца. Успокоив Хотару, Козо проливает свет на прошлую преданность Хотару созданию нерушимого клинка, заслужив уважение Танджиро, несмотря на презрение к нему других. Хотару обещает восстановить ржавый клинок, что побудило Котэцу ранее сделать замечание о его неясности. Это вызывает гнев Хотару, который быстро подавляется щекочущим вмешательством Козо и Танджиро. Перед отъездом Хотару предоставляет Танджиро временный запасной клинок, за что Танджиро выражает благодарность. На следующий день в деревне Танджиро делится своей обеспокоенностью по поводу опасных усилий Хотару по полировке, беспокоясь за свою безопасность. Его опасения заставляют его подойти к Жене, которая отвергает его дружеские ухаживания из-за их прошлой ссоры. Несмотря на увольнение Жени, Танджиро вспоминает об их встрече, замечая отсутствующий зуб Жени, и предлагает мирное предложение, но встречает враждебность. Позже, заплетая Незуко волосы, Танджиро размышляет о постоянном гневе Жени, объясняя его голодом. Возвращаясь из горячих источников, они встречают раненого оружейника, что предвещает надвигающуюся угрозу проникновения демонов в деревню. Пока Танджиро отдыхает, Муичиро будит его, пытаясь найти местонахождение Козо, что запускает совместные поиски. Альтруизм Танджиро удивляет Муичиро, который сомневается в его мотивации. Их разговор прерывается веселым присутствием Незуко. Впоследствии они встречают плачущего Хантенгу, раскрывая неминуемую конфронтацию с демонами высшего ранга. Завязывается битва, в которой Танджиро и Муичиро сталкиваются с безжалостными атаками грозных демонов. Несмотря на все усилия, демоны оказываются грозными, уклоняясь от обычных тактик и представляя серьезную угрозу. В отчаянной попытке выжить вмешивается Женя, меняя ход битвы. По мере того, как наступает хаос и Танджиро сталкивается с неминуемой опасностью, приоритеты Муичиро меняются, что приводит к моменту осознания философии альтруизма Танджиро. Это новообретенное понимание побуждает Муичиро действовать, поскольку он осознает свой долг защищать других, воплощая идеал самоотверженности Танджиро.