Когда Танджиро приставляет свой меч Ничирин к собственному горлу, он обнаруживает, что его направляют эфирные проявления в его подсознании. Эти видения ведут его к духовному ядру, но он не решается стереть его. Несмотря на его сопротивление, Танджиро продолжает наступать, толкая клинок вперед. Когда его мечта начинает рассеиваться, он спускается в пропасть только для того, чтобы быть спасенным силой своего собственного духа. Проникший из снов Иноске проходит через зловещую пещеру в его подсознании, преследуемый дикой версией Иноске. Тем временем злоумышленник из сна Зеницу оказывается в ловушке в пустоте кромешной тьмы, преследуемый угрожающим присутствием Зеницу с садовыми ножницами. Разъяренный вторжением, Зеницу преследует его, разрывая одежду нарушителя в клочья. Когда Танджиро просыпается от сна решительным ударом, он понимает, что Незуко в безопасности, но обнаруживает, что его товарищи все еще находятся под чарами, привязанными к детям обугленными веревками, испускающими демонический запах. Осознание приходит, когда Танджиро понимает, что они стали жертвой Искусства Кровавого Демона. Поручив Незуко сжечь веревки, он изо всех сил пытается разбудить Зеницу и Иноске из их волшебного сна. Внезапно на него нападает лазутчик из сна Кёдзюро, владеющий смертоносным шилом, пытаясь сохранить ее иллюзию. Вместе с двойниками из кошмаров Зеницу и Иноске они нападают на Танджиро, пока он не подчиняет их, выражая сожаление по поводу того, что разрушил их мечты. Раскаивающийся выживший рассказывает, как дух Танджиро случайно спас его, выражая благодарность, несмотря на его предыдущую агрессию. Выйдя на улицу, Танджиро отшатывается от злобной ауры, пронизывающей воздух, и противостоит Энму. Демон, ошеломленный пробуждением Танджиро, насмехается над ним видениями семейной трагедии, наслаждаясь муками кошмаров. Разъяренный вторжением Энму в его душу, Танджиро вступает в бой, используя свои техники водного дыхания против гипнотических искусств демона. Несмотря на попытки Энму заманить его в ловушку снов, Танджиро проявляет решимость и с непоколебимой решимостью встречает кошмарные видения. Решающим ударом Танджиро отрубает Энму голову только для того, чтобы обнаружить устойчивость демона, когда он сливается с самим поездом. На кону бесчисленное количество жизней, и Танджиро умоляет своих товарищей проснуться. В решающий момент Незуко удается разбудить Иноске, который появляется с вновь обретенной силой и с беспрецедентной яростью прорывается сквозь демонический поезд.