Энму сидит на вершине ревущего локомотива поезда Муген, бормоча про себя о счастливой случайности встретить смерть в объятиях сна. Он размышляет об универсальности уязвимости человечества, независимо от того, размахивают ли они титулом Убийцы Демонов или нет, все привязано к прихотям своего сердца, своего духовного ядра. Как только эта жизненная сущность разрывается на части, они погружаются в вечный сон, от которого им никогда не пробудиться. Чувствуя погружение Танджиро в более глубокие грезы, Энму наблюдает за мечтой молодого воина о семейном воссоединении. В сонном состоянии Зеницу он бродит по зеленому саду, Незуко рядом с ним как его возлюбленная. Взяв на себя ее бремя, они перемещаются по гористой местности, ведомые Громовым Дыханием Зеницу. Тем временем мечты Иноске приводят его в экспедицию по пещерам вместе с Незуко, «Понджиро» и «Чуицу» на буксире, где он сталкивается с чудовищным присутствием поезда Муген в глубинах. Во сне Кёджуро он стоит перед своим отцом в поместье Ренгоку, неся известие о своем вознесении на Хаширу. Уволен и унижен, Кёдзюро находит утешение в присутствии своего брата, клянясь продолжать упорствовать, несмотря на презрение отца. Пешки Энму проникают в мир их снов, вооружившись пропитанным кровью тросом, который преодолевает границы подсознания. Получив задание уничтожить свои духовные ядра, они сталкиваются с неожиданной стойкостью, особенно в случае с Кёдзюро, который схватывает нападавшего даже во сне. Пейзаж снов Танджиро рисует спокойный портрет семейного счастья, нарушенного загадочными высказываниями и сюрреалистическими встречами. Пока он борется с несоответствиями своего сна, загадочное размышление побуждает его проснуться, подталкивая его к осознанию и осознанию своей ловушки. В отчаянной попытке разбудить своих товарищей Незуко использует свое Искусство Кровавого Демона, охватывая Танджиро пламенем, которое возвращает его в сознание. Борясь за пределы своей мечты, Танджиро сталкивается с преследующими призраками потерь и тоски. За пределами сна нетерпение Энму нарастает, поскольку успехи детей отстают. Танджиро, почувствовав присутствие злой силы, посещает призрачное видение своего отца, побуждающее его к решающему акту освобождения. Набравшись решимости, Танджиро вонзает клинок ему в шею, разрывая оковы сна и пробуждаясь к мрачной реальности поезда Муген.