На шумных улицах Асакусы вспыхивает хаос, когда мужчина подвергается демонической трансформации, нападая на собственную жену. Быстро вмешавшись, Танджиро бросается в бой, подавляя агрессию демона, прежде чем он заберет еще одну жертву. Он срочно указывает раненой женщине, как остановить кровотечение, призывая прохожих помочь ей, пока он борется с одержимым мужчиной. Тем временем Музан, неуловимый Прародитель Демонов, ускользает, сохранив свой человеческий облик, оставив Танджиро кипящим от разочарования и решимости. Несмотря на его пылкие угрозы, Музан остается невозмутимым, его зловещее присутствие преследует каждый шаг Танджиро, когда он уходит в тень города. По мере обострения ситуации прибывают правоохранительные органы, их попытки подчинить демона встретили сопротивление Танджиро, который отказывается отказаться от своей хватки. По иронии судьбы Искусство Кровавого Демона ловит офицеров, давая Танджиро мгновенную отсрочку среди этого столпотворения. В суматохе к Танджиро приближается таинственный демон в сопровождении маленького мальчика. Загадочными словами она предлагает свою помощь, раскрывая свою вендетту Музану. Танджиро, настороженный, но отчаянно нуждающийся в союзниках, осторожно принимает ее помощь. Между тем, путь разрушения Музана не ослабевает, его нечеловеческая жестокость обнажается, когда он жестоко расправляется с ничего не подозревающими жертвами. С безжалостной эффективностью он уничтожает любого, кто осмелится бросить вызов его господству, вселяя страх каждым рассчитанным ударом. Вернувшись в убежище Тамайо, Танджиро знакомится с миром возможностей, где демоны и люди сосуществуют в условиях неортодоксального перемирия. Тем не менее, среди хрупкого мира возникает новая угроза, ознаменованная прибытием двух грозных демонов, намеревающихся выполнить зловещий приказ Музана. На фоне эскалации напряженности и приближения противников Танджиро готовится к неизбежному столкновению, его решимость непоколебима, поскольку он готовится противостоять тьме, скрывающейся в тенях Асакусы.