Танджиро и Канао оказываются в очередном поединке во время теста на рефлексы, матч теперь идет рука об руку, их молниеносные движения вызывают восхищение Зеницу и Иноске. Канао одерживает победу, выхватывая ее чашку незадолго до того, как Танджиро успевает ее перехватить. Аой объявляет об окончании теста, отмечая, что на счету Танджиро десять побед и десять поражений. Несмотря на это, Танджиро не испугался и предложил своим друзьям бросить вызов: бежать вместе с ним, сохраняя полную концентрацию, несмотря на сопротивление Зеницу и волнение Иноске. Несколькими месяцами ранее в сюрреалистическом пространстве, состоящем из множества комнат, Нижняя Шесть вызывается призрачной мелодией бивы. Пока он размышляет над происходящим, рядом с ним материализуются Нижний Один и Второй. Нижняя Шестерка размышляет, является ли их призыв Искусством Кровавого Демона, которым владеет загадочная демоница, правящая колоссальным сооружением, похожим на крепость. Наблюдая за отсутствием нижней пятерки, он понимает, что были вызваны только нижние чины, что является беспрецедентным явлением. Это откровение тревожит его, усугубляемое присутствием Нижних Трех и Четвертых. По команде Демона Бива нижние ранги падают ниц перед ней и еще одной женщиной-демоном. Нижняя Шесть задается вопросом о личности последнего, когда она властно приказывает им поклониться, ее голос звучит с оттенком угрозы. Демоны мгновенно подчиняются, и Нижняя Шесть узнает в этой фигуре Музана Кибуцудзи, скрытого под обманчивой маской. Нижняя четверка пытается извиниться за недоразумение, но Музан заставляет ее замолчать, ругая ее за то, что она говорит не по очереди, и считая ее мысли незначительными. Он утверждает, что их единственная цель — беспрекословно служить ему. Музан ругает низшие ранги за их слабость, ссылаясь на недавнюю кончину пятого ранга низшего ранга, Руи, и ставя под сомнение отсутствие у них прогресса. Он упрекает их, заявляя, что простое членство в Двенадцати Кизуки является всего лишь ступенькой к большей власти и полезности для него. Несмотря на долголетие и успехи высших рангов в уничтожении хаширов, нижние ранги остаются расходным материалом, их ряды постоянно меняются. Шестой нижний ранг внутренне насмехается над словами Музана, но демон бросает ему вызов, чтобы он открыто высказал свои мысли. Застигнутый врасплох, Нижний Шесть колеблется, побуждая Музана схватить его гротескным придатком и сожрать заживо, приводя в ужас своих товарищей по нижним рангам. Пока паника охватывает оставшихся демонов, Музан продолжает их допрашивать, проверяя их лояльность и преданность делу. Нижняя Четверка отрицает, что боится Истребителей Демонов, но Музан упрекает ее, который понимает ее истинные опасения. В жестокой демонстрации он уничтожает ее, поглощая ее сущность, пока она умоляет о прощении. Убежденный в своей неминуемой кончине, Нижний Три пытается бежать, побуждая Музана быстро завершить свой побег смертельным ударом. Пока отрубленная голова Трех нижних шатается в замешательстве, Музан уничтожает Два нижних и Один нижний, отбирая Нижние ранги, чтобы укрепить свое видение более сильного Двенадцати Кизуки. Музан проливает кровь на Нижнего, наполняя его вновь обретенной силой, и поручает ему уничтожить Хаширу, предлагая еще больше крови в случае успеха. Под звучную мелодию Музан переносится на поверхность, забрасывая Нижнего в неизвестный город, полный вновь обретенной решимости получить больше крови и уничтожить Хашира. На рассвете Танджиро и его товарищи получают следующее задание от Касугайской Вороны, касающееся растущих потерь на борту поезда Мюген. Поскольку 40 человек пропали без вести, им приказано встретиться с Кёдзюро Ренгоку и отправиться на запад. Кагая Убуясики обсуждает свое решение с Синобу, руководствуясь твердой решимостью Танджиро и его семейной связью со стилем «Огненное дыхание». Они размышляют о судьбе Танджиро противостоять Музану Кибуцудзи. Готовясь к отбытию, Танджиро встречает конфронтационную фигуру из «Последнего отбора», которая теперь заметно трансформировалась. Несмотря на первоначальную враждебность, Танджиро выражает благодарность за свою прошлую помощь, вызывая момент размышлений. Снаружи Танджиро прощается с Аой, признавая ее поддержку и стойкость. Вдохновленный ее храбростью, Танджиро заверяет ее, что ее сила живет в нем, пока они расходятся. Подойдя к Канао, Танджиро выражает ей благодарность за помощь в его выздоровлении. Хотя поначалу Канао была сдержанной, она демонстрирует свою приверженность указаниям своего Учителя. Танджиро, признавая ее внутренний конфликт, предлагает жест расширения возможностей, предлагая момент выбора, символизируемый подбрасыванием монеты. Их взаимодействие завершается тем, что Танджиро передает послание о расширении возможностей, зажигая вновь обретенную решимость в Канао, когда их пути расходятся. В последнем испытании мастерства Танджиро и его товарищи разбивают самую большую тыкву, показывая свое мастерство в Полной Концентрации, Постоянной. Со словами поддержки Гию Томиока они приступают к своей миссии по противостоянию загадочным угрозам на борту поезда Мюген.