Танджиро, Зеницу и Иноске садятся в поезд Муген, чтобы выполнить свою миссию вместе с Пламенным Хаширой, Кёдзюро Ренгоку. Иноске, впервые увидевший поезд, взрывается от волнения, к большому раздражению Зеницу, поскольку он постоянно отвлекает пассажиров своим удивлением. Продвигаясь по поезду, они заинтригованы постоянными возгласами «Вкусно!». — эхо доносится из одной из машин, но обнаруживается, что это Кёдзюро балуется коробками для бенто. Закончив трапезу, Танджиро официально представляет своих товарищей, и Кёдзюро узнает Незуко в коробке на спине Танджиро. Во время путешествия, пока Зеницу пытается контролировать Иноске, Кёджуро расспрашивает Танджиро об их цели в поезде. Танджиро объясняет, что их вызвала Касугайская ворона, чтобы они сопровождали его. Под руководством Синобу Танджиро также спрашивает о знаниях Кёдзюро техники дыхания его отца, Хиноками Кагуры, на что Кёдзюро признает, что ничего не знает, но вместо этого предлагает стать наставником Танджиро. Он разъясняет историю огненного дыхания и упоминает о существовании других форм элементарного дыхания. Атмосфера меняется, когда Кёджуро предупреждает о потенциальной угрозе демонов на борту поезда. Напряжение возрастает, когда дирижер демонстрирует подозрительное поведение, побуждая Кёдзюро вытащить клинок. Вскоре появляется свирепый демон, и Кёджуро быстро уничтожает его, обнаруживая, что на борту есть еще один демон. Под руководством Кёдзюро они противостоят второму демону, в конечном итоге побеждая его и спасая пассажиров. Наступает ночь, пассажиры крепко спят, не подозревая о зловещем присутствии Энму первого ранга нижнего ранга, который замышляет их гибель, эксплуатируя их сны. Танджиро воссоединяется со своей семьей в блаженном сне, а Энму наблюдает со стороны, размышляя о хрупкости человеческого существования. Энму разрабатывает план, включающий привязывание Убийц Демонов к детям, обеспечивая их глубокий сон и уязвимость. Во сне Танджиро дорожит моментом со своей семьей, не обращая внимания на скрывающуюся опасность. Тем временем Энму манипулирует Танджиро глубже во сне, шепча зловещие слова вечного сна. Пока сон все больше запутывает Танджиро, Энму наслаждается победой над хрупким человеческим духом.