Встретив настоящего члена Двенадцати Кизуки на горе Натагумо, решимость Танджиро укрепляется, осознавая повышенную концентрацию крови Музана в этом районе, и вновь подтверждая свою миссию по добыче ее для лечения Незуко. Вернувшись к Иноске, он находит своего избитого товарища и спрашивает о его стычке с Матерью, на что Иноске хвастается своим мастерством, отвергая беспокойство Танджиро как ненужное изнеживание. Несмотря на свою браваду, Танджиро винит себя в ранах Иноске, размышляя о последних моментах Матери, отмеченных неожиданной капитуляцией. Обрабатывая раны Иноске на жутком фоне кишащей демонами горы, Танджиро размышляет о странности ситуации - одновременно сосуществуют и член Двенадцати Кизуки, и семья демонов, что является редкостью среди демонов, известных своей одинокой природой. Тем временем Зеницу бродит по лесу в поисках своих товарищей, раздраженный длительными блужданиями и нервированный неприятным запахом и окружающей средой, кишащей пауками. Пораженный ощущением на руке, Зеницу сталкивается с гротескным гибридом человека-паука, что заставляет его в ужасе бежать, отчаянно надеясь проснуться от того, что он считает кошмаром. Его побег приводит его на поляну, кишащую пленными людьми, превращающимися в пауков, в тени надвигающейся конструкции, подвешенной на нитях. Из его глубин появляется внушительный демон-паук, насмехаясь над Зеницу неминуемой гибелью, поскольку он постепенно поддается ядовитому укусу. Пытаясь смириться со своей судьбой, Зеницу вспоминает ключевые моменты своего обучения, преследуемый своими недостатками и неустанной поддержкой наставника. Пока собираются грозовые тучи, Зеницу борется со своими страхами и решимостью бросить вызов своей трагической судьбе. Насмешки демона-паука усиливаются по мере того, как трансформация Зеницу приближается, доводя его до отчаяния. Столкнувшись с превосходящими силами противника и нападающими пауками, Зеницу опирается на свои навыки, направляя Громовое Дыхание, чтобы наносить шквал электризующих ударов. Несмотря на попытки противника отравить его еще больше, вновь обретенная решимость Зеницу побуждает его сокрушить демона-паука, кульминацией которого является решающий удар, который оставляет существо недоверчивым в последние минуты его жизни. После этого, пока Зеницу борется с ядом, текущим по его венам, он размышляет о своем путешествии и непоколебимой поддержке своего наставника, решив упорствовать, несмотря ни на что. Тем временем Танджиро и Иноске сталкиваются с грозным противником в лице Отца, чудовищного паукообразного демона, яростно защищающего своих собратьев. По мере развития противостояния Водное Дыхание Танджиро оказывается неэффективным против мощи Отца, создавая основу для устрашающего столкновения между Убийцами Демонов и их чудовищными противниками.